近日,阿里巴巴元境正式发布《2022中国云游戏行业认知与观察》(下简称“报告”),通过自身视角全面分析当前国内云游戏产业现状、客户进展、技术发展、未来潜力等,汇集标杆案例及最佳实践,分享行业趋势及前沿观点,以期带动行业重塑增长模型,助力各方合作伙伴把握发展机遇,迎接全新挑战。
开放分享成功经验 共同耕耘云游戏产业
2022年是云游戏规模化进程中的一年,机会与挑战并存。元境作为国内云游戏服务领导者品牌,自成立以来,凭借云游戏产研能力,积累了深厚的客户服务经验,希望分享给国内的游戏行业从业者,进一步了解云游戏行业。
报告全文共分为云游戏概念、云游戏技术应用场景与技术实践、元境专家观点、专业机构调研报告和元境介绍五个章节。全面阐释了云游戏规模化发展的三个阶段以及过程中的难点、痛点,并针对性通过解析不同解决方案在实际场景的应用要点,以及行业专家的分享,为从业者进入云游戏领域提供有借鉴意义的参考路径。
据 Newzoo 发布的《2022 全球云游戏市场报告》显示,至 2025 年底,云游戏服务的付费用户数量预计将增长至 8690 万,总支出达到 82 亿美元。面对蓬勃发展的云游戏市场,报告提炼总结的实践经验,希望能吸引更多行业伙伴共同群策群力,面向未来夯实技术底座,高效推动行业更快速、健康地发展。
值得一提的是,随着近年来元宇宙领域不断涌现出更多用户场景,可以预见在2023年将有更多新产品带来亮眼表现。而云游戏作为元宇宙的基建能力,也将深刻地参与到这个大势之中,报告特别结合元境以云游戏技术加速元宇宙发展的见解与案例,有助于元宇宙从业者,全面了解云游戏技术这一必要的基础能力,有感兴趣的朋友可即刻扫描下方二维码获取完整版报告,或在元境公众号回复“报告”获取。
收录前沿亮点 洞见产业发展机遇
在过去不到三年的时间里,元境服务了米哈游、360 游戏、网易雷火、bilibili 等众多头部游戏厂商,打造了《云·原神》、《逆水寒》、《三国志·战略版》、《坦克世界》等多个云游戏知名案例,切实地将云游戏打造成一项经济上可行、规模化的工业级服务。
游戏之外,元境也正在积极与各行各业融合创新,为产业的创新发展提供了新样本。如元境携手国家一级博物馆——西安博物院,共同在元境文旅元宇宙——元境博域中为用户带来沉浸式、强互动、故事化的云上看展新体验。
与此同时,报告还收录了多位行业专家对产业发展的真知灼见,并汇总了2022年多家专业机构的研究报告,供读者深入了解云游戏行业的发展态势。
其中,全球权威咨询机构 IDC 联合工信部信通院共同发布的《2022年全球云游戏产业深度观察及趋势研判研究报告》指出,云游戏的发展目前处于“技术成熟走向商业可行”与“商业可行走向商业腾飞”的交替阶段;由元境、甲骨文、英特尔等多家业界知名企业共同参与,中国信息通信研究院正式发布的《实时互动产业发展研究报告》提出,实时互动产业迎来爆发,成为互联网下一个十年的增长动能。
还有更多知名机构的研究成果精华汇总,将为从业者研判行业走势提供数据支持与方向指导,揭示更多可预见的发展机遇。《2022中国云游戏行业认知与观察》凝聚了元境自成立以来的重要实践,旨在帮助读者从更全更广的维度了解云游戏行业,并有所获益。完整报告扫描文末二维码即可获取,或在元境公众号回复“报告”获取。
战舰世界云游戏和客户端一样吗
不一样。截止2022年11月16日，由阿里元境提供云游戏技术服务的《战舰世界》云游戏版也正式推出，云游戏版本中的很多活动客户端都是没有的，因此两者是不一样的，《战舰世界》是由白俄罗斯战争游戏研发公司Wargaming出品，空中网在中国大陆运营的一款战争题材第三人称载具射击网游。
战舰世界云游戏排到的都是云游戏吗
都是。
《战舰世界》全新版本上线,由阿里元境提供云游戏技术服务的《战舰世界》云游戏版也正式推出,随时随地、任意设备,一键开启云端海战。
《战舰世界》(World of Warships)是由战争游戏研发公司Wargaming出品,360在中国大陆运营的海战题材网游巨制,玩家可以在游戏中操控各系高能战舰与敌方在浩瀚的大海中激战,超清3D建模高度还原战舰每层细节,提供多种战斗机制,让玩家体验到的不仅是火力的对抗还是战术的对抗,带来超强的真实感沉浸感,《战舰世界》被玩家们称为最真实的海战游戏。
招商策略：5G时代 手游正飞向云端
招商策略研究：张夏 陈刚
4G牌照颁发加速 游戏 从PC端向移动端快速转移 。4G提供更快的数据传输速度使得高质量手游的要求被满足，手游做到“随处可以在线玩”，4G使得2013-2017年移动 游戏 市场持续爆发式增长，也给头部手游供应商带来了业绩的高速增长。
游戏 行业发展和通信技术进步一脉相承。 随着信息基础设施由1G、2G过渡到如今的4G、5G， 游戏 行业的天花板逐步打开，形态逐步演变。从互联网浪潮开启后的页游，到4G爆发后的手游，再到5G时代来临后即将爆发的云 游戏 ，都体现出通信技术对 游戏 产业发展的决定性推动作用。
近两年来，巨头已经开始争相布局云 游戏 。 PlayStationNow和GeForece NOW服务先后开始支持PC端，迈出了跨越终端的第一步。2018年10月，谷歌宣布推出Project Steam，用户不需要下载云 游戏 的平台，也不受终端限制，只需要通过Chrome浏览器就可以畅玩各类3A级 游戏 大作。微软也发布了基于Xbox的云 游戏 服务“ProjectCloud”，这项服务允许在电脑、手机以及平板上玩XboxOne 游戏 。2019年3月， 游戏 开发者大会GDC上，在Google宣布其云 游戏 平台Stadia的同时，腾讯也开启了云 游戏 平台Start的内测邀请，向上海和广东的资深玩家开放预约体验。
5G助攻，云 游戏 瓶颈不再。 网速一直是限制云 游戏 发展的原因之一。云 游戏 服务需要大量带宽，且伴随更多用户使用云服务玩 游戏 ，带宽使用量将大幅增加，美国onlive、中国云联 科技 、日本神罗 科技 ，先后推出过云 游戏 服务，但是由于网速限制，反馈并不好，均在短短几年内解散。高速的5G将解决困扰云 游戏 发展的网络瓶颈问题。5G超低时延的特性使得云 游戏 在移动端的普及成为可能。
风险提示：经济下行超预期，5G产业发展不及预期。
目 录
一、以史为鉴：4G带来上一轮移动 游戏 革命
1、 历史 复盘：4G应用带来的手游爆发
4G牌照颁发加速 游戏 从PC端向移动端快速转移。 2013年12月4日工信部向三大运营商发放4G（TD-LTE）牌照，以4G移动网络牌照的颁发和相关技术的普及为标志，我国信息网络基础设施建设加速，通信技术创新推动互联网与 游戏 产业深度融合。 4G提升移动互联网带宽，推动移动 游戏 用户增长，数据流量从PC端向移动端快速转移。 2014年国务院全面推进三网融合，加快网络、通信基础设施建设和升级，TD-LTE和FDD-LTE混合组网4G网络覆盖范围进一步扩大。4G提供更快的数据传输速度使得高质量手游的要求被满足，手游做到“随处可以在线玩”。部分城市运营商采用本地、闲时4G流量赠送方式吸引客户，也在一定程度上降低了移动互联网的使用成本，提高了用户利用碎片时间体验 游戏 的几率，也相应提升了移动 游戏 的转化率、付费率。上班族在地铁公交上通勤的手游时间成为最佳的放松方式。
4G引导智能手机在软硬件方面的升级，增强网民 游戏 体验、加速玩家对于移动终端手机 游戏 的黏性，手游市场高度爆发。 4G网络还推动移动终端的更新，很多移动设备逐步迈向4G网络的领域，智能手机终端的发展趋势，如屏幕的增大，芯片的升级，对移动 游戏 的发展具有持续的促进作用，为手游的爆发提供了硬件基础。小米、华为、魅族等本土厂商向二三线城市快速渗透包括4G在内的千元智能手机，促进智能手机的市占率进一步扩大，移动 游戏 用户的获取范围得到大幅提升，移动 游戏 市场规模快速扩大。
得益于智能终端的进一步普及、智能移动终端软硬件性能的不断提高、4G牌照颁发、4G网络建设完成，2013-2014年移动 游戏 市场维持快速上升态势。2013/2014年中国移动 游戏 市场销售收入为112.4/274.9亿元人民币，增长率为246.9％/144.6％；移动 游戏 用户数量为3.1/3.58亿人，增长率为248.4％/15.1％。
2、龙头领跑进入手游巨头时代
（1）腾讯：手游市场半壁江山
2017Q2，《王者荣耀》助力腾讯手游市占率突破50％。 随着腾讯在手游行业的布局深入，公司 游戏 业务快速增长，腾讯在头部 游戏 上的优势逐渐明显。2017Q2公司在手游行业的市占率已提升至51.8％，形成垄断优势。2017腾讯公司营业总收入2380亿元，同比增长56％，归母净利润715亿元，同比增长74％。网络 游戏 业务实现收入978.83亿元，同比增长38.2％。
（2）网易：手游业务成为增长新引擎
网易手游在14Q4-16Q2期间崛起。 14Q4-16Q2期间，网易手游业务崛起， 游戏 业务同比增速位于36.1％~76％。在手游业务的带动下，网易公司在15年的营业总收入为228亿，较14年的117亿同比上涨95％；16年为382亿，同比上升67％；公司14/15/16年的归母净利润分别为48/67/116亿，同比增长率为7％/42％/72％，上升趋势明显。
（3）掌趣 科技 ：乘手游东风，业绩大幅增长
掌趣 科技 作为行业领先者拥有先发优势，乘手游东风，业绩大幅增长。 2012年公司的营业收入为2.25亿，2013年增至3.81亿，同比上升68.84％；2014年公司营收翻倍至7.75亿，同比上升103.62％。其中，2012/2013/2014公司手游营业收入分别为1.62/1.91/4.18亿、手游毛利润分别为0.95/1.05/2.72亿。在手游的带动下，公司的毛利率和归母净利润也都有了大幅的上升。
二、5G时代来临，解决云 游戏 短板
1、 游戏 行业发展和通信技术进步一脉相承
2、巨头争相布局云 游戏
云 游戏 是以云计算为基础的 游戏 方式，在云 游戏 的运行模式下，所有 游戏 都在服务器端运行，并将渲染完毕后的 游戏 画面压缩后通过网络传送给用户。在客户端，用户的 游戏 设备不需要任何高端处理器和显卡，只需要基本的视频解压能力就可以了。
对于玩家而言，云 游戏 有巨大的优势。 对于传统 游戏 而言，不管是电脑端、手机端还是主机端的 游戏 ， 游戏 画面的渲染、背后的运算工作都是在本地的电脑、手机和 游戏 主机上运行的，而云 游戏 则把这些工作全搬到云端的强大服务器上。 对 游戏 玩家的硬件要求大大降低。 云 游戏 省去了玩家购买高性能电脑和主机的需求，降低了玩家的入门成本。 玩家可在多平台无缝切换 。云 游戏 摆脱了Window电脑、Mac笔记本、安卓手机、苹果平板、电视等不同平台和终端的束缚，让玩家可以在多个平台间无缝切换 。云 游戏 可以做到即点即玩，无需下载安装，为玩家节约储存空间。 现在的一些高配置 游戏 ，不但需要下载体积庞大的 游戏 文件，还要安装到本地，占用很大的存储空间。云 游戏 将彻底改变这种费时费力的方式，让玩 游戏 像看视频一样简单方便。 对于研发商而言，云 游戏 能使他们从此专注于 游戏 内容。 研发商可以钻研于新 游戏 的开发，无需再考虑硬件的适配性，只需针对云端服务器硬件来开发优化云 游戏 ，可以更注重内容的研发。
近两年来，云 游戏 的发展更进了一步 。Play Station Now和GeForece NOW服务先后开始支持PC端，迈出了跨越终端的第一步。2018年10月，谷歌宣布推出Project Steam，用户不需要下载云 游戏 的平台，也不受终端限制，只需要通过Chrome浏览器就可以畅玩各类3A级 游戏 大作。微软也发布了基于Xbox的云 游戏 服务“ProjectCloud”，这项服务允许在电脑、手机以及平板上玩XboxOne 游戏 。
随着玩家进行 游戏 的场景逐渐多样化，加之5G的日益成熟，云 游戏 的发展正步入正轨。 2019年3月， 游戏 开发者大会GDC上，在Google宣布其云 游戏 平台Stadia的同时，腾讯也开启了云 游戏 平台Start的内测邀请，向上海和广东的资深玩家开放预约体验。
3、5G助攻，云 游戏 瓶颈不再
2019年6月6日，工业和信息化部向中国电信、中国移动、中国联通和中国广电正式颁发5G牌照，批准四家企业经营“第五代数字蜂窝移动通信业务”。 这标志着我国正式进入5G商用元年。5G牌照的发放，意味着大规模的5G网络建设将正式启动，面向全 社会 的5G业务服务也将正式推出，同时业内人士还表示预计5G资费将不会比4G贵。
网速一直是限制云 游戏 发展的原因之一。 云 游戏 服务需要大量带宽，且伴随更多用户使用云服务玩 游戏 ，带宽使用量将大幅增加，早期云 游戏 项目onlive网速要求为最低3Mbps，最新的谷歌云 游戏 平台Stadia网速要求为25Mbps。若网络传输速率慢，带宽不够，则会限制画面的传输，无法满足即时 游戏 的需求，玩家的 游戏 体验差。美国onlive、中国云联 科技 、日本神罗 科技 ，先后推出过云 游戏 服务，但是由于网速限制，反馈并不好，均在短短几年内解散。
云 游戏 服务较为高端的本地硬件存在更多延迟。 指令需经过光纤服务器计算，存在延迟。据英国Cable的报告，全球固定宽带的平均下载速率为9.1Mbps；Verzion的数据显示，各洲网内网络延迟从10ms到130ms不等，洲际网络的延迟普遍在100ms以上。
视频画面被压缩，清晰程度可能下降。 在云 游戏 的运行模式下，所有 游戏 都在服务器端运行，并将渲染完毕后的 游戏 画面压缩后通过网络传送给用户，解编码可能导致视频的画面清晰程度不如高端设备。
高速的5G将解决困扰云 游戏 发展的网络瓶颈问题。 5G拥有超大网络容量，提供千亿设备的连接能力，能充分满足物联网通信。5G时代网速以千兆计算，4G网络理论带宽为100Mbps，在中国的实测速率在10-30Mbps之间，而5G的理论传输速度可达到10Gbps，相当于下载速度1.25Gbps，比4G快上百倍。
5G超低时延的特性使得云 游戏 在移动端的普及成为可能。 5G技术可以有效降低延迟和提高数据传输速率，响应时间能从4G的平均50毫秒（0.05s）降低到1-2毫秒（0.001-0.002s），同样数据传输速度能从0.02-0.03Gbps提高到0.1-5.0Gbps，5G延迟预期小于1ms，相对于4G具有实质性的提高。
5G降低传输延迟的方法之一是压缩网络处理过程，思路是边缘计算。 云计算使用集中式远程服务器处理数据，边缘计算与云计算类似，但是是通过分布更广的边缘节点处理数据，边缘节点数量较多，距离用户更近，降低了传输延迟，此外，流量可以在边缘进行本地化卸载，有效降低了成本。因此，基于边缘计算的云 游戏 SaaS服务能大幅降低网络传输的延迟，提高玩家的 游戏 体验，也能有效降低玩家的流量成本。
4、云 游戏 将带来盈利模式、产业链分成两大变革
（2）变革产业链分成，研发商盈利能力提升
云 游戏 将推动产业链环节、各环节的市场规模和产业链付费模式发生根本性变革：硬件份额被挤压，研发商份额提升。 随着“ 游戏 流媒体”普及，控制平台议价能力将降低， 游戏 研发商地位和议价能力上升，其盈利能力将得到提升。过去 游戏 玩家必须使用高配置的PC或 游戏 机才能玩3A 游戏 ，因为这些 游戏 需要强大的专用硬件来快速计算并实时呈现 游戏 内容，伴随全球互联网和云计算基础设施的改善，云可以更高效地完成这些计算内容，这意味着玩家可以使用更简单的控制设备。因此 游戏 玩家之前在 游戏 机硬件上的花费可能将投入到 游戏 中，同时潜在玩家基础也将扩大。 游戏 发行商的收入受到影响，拥有云计算技术的竞争者将会处于优势地位。
三、总结：5G时代，手游正飞向云端
4G改变生活，5G改变 社会 。 回顾4G过去10年的发展历程，4G提升移动互联网带宽、引导智能手机在软硬件方面的升级、推动移动终端的更新，从而带动手机 游戏 变成了 游戏 行业最大的细分市场。但如今的手游依旧存在对硬件设备要求高、需要储存空间大、玩家入门成本高等缺点。随着云计算的发展，云 游戏 应运而生，云 游戏 将计算工作搬到云端的强大服务器上，对 游戏 玩家的硬件要求大大降低，无需下载安装，为玩家节约储存空间。 近年来云 游戏 的发展一直受到带宽和时延的困扰，随着5G的到来，5G高速和超低时延的特性将完美应对云 游戏 发展的瓶颈问题 。随着5G商用牌照的发放，5G将逐渐进入放量阶段，叠加国家通信政策利好以及 游戏 市场的回暖，我们认为云 游戏 将是大势所趋。2018年以来，多家 科技 和 游戏 巨头纷纷入局云 游戏 ，国外有微软的xCloud、亚马逊的Gameon、谷歌的Stadia；国内有腾讯的START、华为的华为云、阿里基于YunOS的电视云 游戏 平台。
