孙悟空、小白龙、猪八戒、沙和尚。

孙悟空被压在五行山下五百年后,被唐僧所救,拜其为师,唐僧为其取号行者,故又称孙行者,踏上西天取经之路。

师徒二人西行,在鹰愁涧收伏白龙,白龙化作唐僧的坐骑。

二人继续西行,来到高老庄,高太公女儿高翠兰被一长嘴大耳妖怪强占。孙悟空追赶妖怪来到云栈洞,得知妖怪为天蓬元帅,被贬下界,误投猪胎。经观音收伏,赐名猪悟能,在此等候取经人,遂引起拜见唐僧,赐号八戒、做了唐僧的第二个徒弟。

在黄风岭遇到黄风怪刮三昧神风迷人,孙悟空请须