理财规划师的考试教材

1、理财规划师基础知识第五版：编审：北京东方华尔金融咨询有限责任公司出版社；

2、助理理财规划师专业能力第五版：编审：北京东方华尔金融咨询有限责任公司出版社，第一章：现金规划，第二章：消费支出规划，第三章：教育规划，第四章：风险管理和保险规划，第五章：投资规划，第六章：退休养老规划，第七章：财产分配与传承规划；

3、理财规划师专业能力第五版：编审：北京东方华尔金融咨询有限责任公司出版社。第一章：消费支出规划，第二章：保险规划，第三章：投资规划，第四章：税收筹划，第五章：退休养

理财规划师考试的考试教材

新教材共分三册，包括《理财规划师基础知识》、《助理理财规划师专业能力》

和《理财规划师专业能力》。

其中，《理财规划师基础知识》适用于助理理财规划师（国家职业资格三级）和理财规划师（国家职业资格二级），是通过各级国家理财规划师考试的通用教材。《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》则分别适用于国家理财规划师三级和二级的考试。

与上版相比，新版教程调整与修订的幅度非常大。在《理财规划师基础知识》当中，我们着重强调了财务、宏观经济和财务计算等基础性技能的理论体系与理财规划实务工作的逻辑关系，凸显了税收、法律等相关领域的重要地位，并通过大量例题、案例、链接对相关知识点进行了相对详细的阐述；在《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》当中，新版教材根据国家政策、法规及理财产品、工具的变化，调整、更新和补充了旧版教材的内容，并提出了相应的能力要求，提示了相应的有关知识，使具体的理财规划工作能够与时俱进，便于理财规划师更好地展开工作。

新版教程具有以下几个鲜明特点：

一、致力于解决理财规划师执业的本土化问题；

二、强调理财规划师需要具备全面综合的知识和技能；

三、具有鲜明的时代特色；

四、保持一贯的追求与国际接轨的优良做法。

助理理财规划师（国家职业资格三级）考试指定教材：

一、《理财规划师基础知识(第三版)》

目录

第一章 理财规划基础

第二章 财务与会计

第三章宏观经济分析

第四章 金融基础

第五章 税收基础

第六章 理财规划法律基础

第七章 理财计算基础

第八章 理财规划师的工作流程和工作要求

二、《助理理财规划师专业能力(第三版)》

目录

第一章 现金规划

第二章 消费支出规划

第三章 教育规划

第四章 风险管理和保险规划

第五章 投资规划

第六章 退休养老规划

第七章 财产分配与传承规划

助理理财规划师（国家职业资格三级）考试辅导用书：

一、《理财规划师基础知识习题集》

二、《助理理财规划师专业能力(三级)习题集》

afp金融理财师教材有哪些

金融理财师的考试参考教材有以下六本：

1.《金融理财原理上册》；

2.《金融理财原理下册》；

3.《投资规划》；

4.《个人风险管理与保险规划》；

5.《员工福利与退休计划》；

6.《个人税务与遗产筹划》。

金融理财师(AFP)是遵循金融理财规范流程的六大步骤、帮助客户实现人生目标的专业人士。作为一名金融理财师，必须能够正确分析和评估客户的财务状况，并根据客户所处的生涯阶段和风险承受能力，为客户量身定做一份合理的理财方案。

理财规划师所学课程

Ⅰ 三级理财规划师要学哪些课程

理论知识+专业能力

理论知识、专业能力、综合评审成绩如果考试只通过1门考试，成绩可以保留1年，下一年度可再申请不合格科目的补考.

三级考试鉴定内容：职业道德、理论知识、专业能力；均为选择题。

考试教材为：

新教材共分三册，包括《理财规划师基础知识》《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》。

其中，《理财规划师基础知识》适用于助理理财规划师（国家职业资格三级）和理财规划师（国家职业资格二级），是通过各级国家理财规划师考试的通用教材。《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》则分别适用于国家理财规划师三级和二级的考试。

Ⅱ 理财规划师的课程在哪里可以学到专业的课谢谢各位帅哥美女们。

这个怎复么讲呢。

我觉得从制个人角度来讲还是需要考虑的，但是从整个大环境角度来看，大家都说自己是the best，这个没有什么可信度的。

主要还是从老师、口碑、course质量、通过率等不同维度来进行对比才能得出答案

Ⅲ 理财规划师在学校哪儿能报名

理财规划师已经停考了，今年5月是最后的一次补考机会。若是想学可以找一些线上课程看看。若是想要考证，可以考 注册理财规划师。业内权威专家认为“CIFP证书是全球公认的专业，国际国内金融行业和世界500强企业的推崇认可。

Ⅳ 想成为一个好的理财规划师需要学习什么课程

看你想考哪个等级了

国家职业资格一级——国际金融市场前沿、当前经版济热点分析权、股权投资与风险投资、国际税收前沿、离岸信托与离岸账户、复杂家庭财产分配与传承、家族股权管理、创新理财等高端理财课程；

国家职业资格二级——理财规划原理、宏观经济分析、投资规划、风险管理与保险规划、税收筹划、现金规划、消费支出规划、退休养老规划、财产分配与传承规划、综合理财规划等十三门课程；

国家职业资格三级——理财规划原理、宏观经济分析、投资规划、风险管理与保险规划、现金规划、消费支出规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等十一门课程；

Ⅳ 考取个人理财规划师证要学习哪些课程用哪些教材

给你参考一下，教材就得靠你自己上书店找去了

FP中国注册（助理）理财规划师课程表

模块一 金融理财基础

1、金融理财含义与理念 2、货币时间单位 3、我国金融理财市场现状与发展趋势

4、金融理财专业人员应具备的素质

模块二 个人金融理财运作

1、初识个人金融理财 2、个人金融理财规划制定的步骤 3、个人金融理财策略

模块三 个人金融理财风险的规避

1、初识个人金融理财风险 2、个人金融理财风险方面的误区 3、规避理财风险的方法

模块四 金融理财产品销售

1、理财客户关系的建立 2、金融理财产品的销售技术 3、金融理财产品的销售策略

4、金融理财产品的销售管理

模块五 银行理财

1、银行理财基础 2、银行理财的内容 3、银行理财的风险 4、银行理财的策略 5、银行理财的技能

模块六 证券理财

1、证券理财基础 2、证券理财内容 3、证券理财的风险 4、证券理财的技能

模块七 证券投资基金理财

1、证券投资基金理财基础 2、证券投资基金理财的内容 3、证券投资基金理财的风险

4、证券投资理财的策略 5、基金理财技能

模块八 保险理财

1、保险理财基础 2、保险理财的内容 3、保险理财的风险 4、保险理财的策略

5、保险理财的技

模块九 信托理财

1、信托理财的基础 2、信托理财的内容 3、信托理财的风险 4、信托理财的策略

模块十 外汇理财

1、外汇理财基础 2、外汇理财的内容 3、外汇理财的风险 4、外汇理财的策略

5、外汇理财的技能

模块十一 金融理财有关的法规

1、有关商业银行理财的法规 2、有关证券理财的法规 3、有关保险理财的法规

4、有关信托理财的法规 5、有关个人外汇理财的法规 6、个人所得税

模块十二 个人理财中的税收筹划

1、初识税收筹划 2、个人理财中有关个人所得税筹划的常见方式

Ⅵ 理财规划师有哪些科目

考试的话就两本书：《理财规划师基础知识》、《理财规划师专业能力》。

内容方面大概包括：

第一模块：基础课程：宏观经济态势分析、理财规划概述及管理、投资理财的基本理念；

第二模块：核心课程：投资规划：投资理财的基本理念，投资理财的目标与原则，个人理财的计量与报告，股票、债券、基金、信托、外汇、实物、收藏、教育投资；税务与遗产管理：个人税务筹划、中小企业税务筹划、遗产管理；个人风险管理：风险与个人风险承受能力、个人风险管理、福利制度；保险规划：保险计划、纳税筹划、保险合同分析；

第三模块：实际操作课程：理财规划工作要求：客户关系的建立、客户信息的采集与客户目标的了解，客户基本状况分析、理财策划方案的制定、撰写、执行与监控，投资理财的法律法规选编；银行/保险理财工具应用，证券、期货、房地产投资应用，创业投资规划；考试时间和题型：

作为国家的统考职业，考试时间是每年的5月、11月的第三个周六或周日。相对来说难度较高，平时还是要多下些功夫。努力！！

Ⅶ 金融理财师考什么课程

金融理财师，即将成为继律师、注册会计师后，国内又一个具有广阔发展前景的金领职业。CFP是国际公认的资格考试和认证。中国AFP和CFP认证是国际CFP唯一认可的中国大陆资格认证，是目前唯一本土化的理财国际认证。

2001年，美国在包括总统等职位在内的“工作职位评鉴”排名中，理财师位列第一。美国《福布斯》杂志曾列出20世纪十大最高收入职业，理财规划师名列第二。1997年，美国理财师年薪的平均数是11万美元，相当于大公司的中层经理。2005年香港理财规划师最高收入达200多万港元。中国理财规划师的年薪"应该在10万到100万元人民币之间”。

目前我国中产阶层不断扩大、居民财富积累巨增，已经进入财富管理时代，对综合理财服务提出了急迫的需求。同时，全球和中国金融业都在进入混业经营的时代，金融客户急切需要融合银行、保险、证券、基金、信托、投资、养老、税收、会计、法律、房产、教育、财产积累与传承等多领域的综合理财规划服务。在中国，只有不到10%的消费者的财富得到了专业管理，而在美国这一比例已经高达58%。

金融理财师有广泛的高薪就业渠道，美国的理财专业人士多达30万人。近年来，中国金融理财师职业资格认证越来越来受到社会上金融机构和专业人士的青睐，成为彰显金融专业人士身份的重要资格证书之一。金融理财师既可以服务于金融机构，如商业银行、保险公司、证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、财务部门等，也可以独立执业，以第三方的身份为客户提供理财服务。

Ⅷ 请问，环球网校的理财规划师教学课程好吗

老师都比较有经验，有很多的考试技巧教给你，自己要认真。

Ⅸ 理财规划师课程具体学习什么内容呢可以往什么方向发展

理财规划师列入国家劳动社会保障部核定的统考项目，分为理论知识考试和专业能力考试两种形式。

理论知识考试与专业能力考试时间均为90分钟；综合评审时间不少于30分钟。

其中理论知识：上午8点30分－10点，技能考核：上午10点30分－12点，综合评审时间在理论与技能考试通过后进行。全部模块考试通过，（考试未通过下次免费培训）颁发由国家劳动和社会保障部核发《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》，该证书全国通用，无须年检，是求职、任职的资格凭证。

高级理财规划师必修课程：《理财规划基础知识》、《理财规划工作要求》、《投资规划》、《保险规划》、《税务筹划》、《进阶理财规划实务》

理财规划师必修课程：《理财规划基础知识》、《理财规划工作要求》、《投资规划》、《保险规划》

Ⅹ 考经济理财师有哪些课程

经济专业技术资格考试系由人事部组织的全国统一考试，考试分中级和初级两个级别，每个级别的考试分《专业知识》与《经济基础》两个科目: 中级：《经济基础理论及相关知识》；《专业知识与实务》

注：初、中级《专业知识和实务》科目均分为工商管理、农业、商业管理、商业营销、税务、物资、财政、金融、保险、运输（水路、公路、铁路）、人力资源、邮电、房地产、旅行社、价格管理、饭店管理、工商行政、建筑经济等18个专业。