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当月要点:

1、TOP100 企业拿地同比下降 53.3%,降幅继续收窄

2、从重点城市拿地金额 TOP10 房企来看,央企国企仍是主力

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01

拿地同比下降 53.3%,降幅继续收窄

2022 年 1-8 月,TOP100 企业拿地总额 8816 亿元,拿地规模同比下降 53.3%,降幅比上月收窄 2.3 个百分点,连续三月维持收窄态势。TOP100 门槛值为 25 亿元,较上年同期下降 19 亿元,TOP100 企业招拍挂权益拿地总额占全国 300 城土地出让金的比例为 44.6%。

从新增货值来看,保利发展、华润置地、招商蛇口占据榜单前三位。2022 年 1-8 月,保利发展以累计新增货值 1528 亿元占据榜单第一;华润置地和招商蛇口紧随其后,累计新增货值规模分别为 1360 亿元和 1211 亿元。TOP10 企业 1-8 月新增货值总额 9139 亿元,占 TOP100 企业的 37.2%,新增货值门槛为 497 亿元。

图:2021-2022 年 8 月 50 家代表房企每月拿地总额

数据来源:

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50 家代表企业拿地总额同、环比显著下降。2022 年 8 月,50 家代表房企拿地总额同比下降 30.7%,降幅较上月显著扩大态势。2022 年 8 月,仅有深圳、天津、厦门、济南等五个城市进行了集中供地,热点城市土地供应较上月显著减少,同时,全国 300 城住宅用地供应较上月大幅减少,房企拿地投资力度有所减弱,环比降幅超 50%。

02

权益金额占比同比略有下降,企业倾向合作拿地

图:2022 年 1-8 月 50 家代表房企各阵营招拍挂权益金额占比

50 家代表房企招拍挂拿地权益金额占比均值略有下降。2022 年 1-8 月,50 家代表房企招拍挂权益金额占比均值为 78.5%,较上年同期下降 1.1 个百分点,企业倾向合作拿地。具体来看,与去年同期相比,TOP10 阵营企业拿地权益金额占比下降 4.8 个百分点,TOP11-30 阵营企业拿地权益金额占比降幅最大,下降 5.8 个百分点,TOP31-50 阵营企业拿地权益金额占比上升了 7.1 个百分点。

03

二线城市占比超六成,长三角热度持续

图:2022 年 1-8 月 50 家代表房企拿地面积城市等级、区域分布情况

二线城市房企拿地占比最高,城市群中长三角居首位。从布局城市等级来看,50 家代表房企 2022 年 1-8 月在二线城市的投资面积占比最高,为 60.9%。从布局区域来看,企业热衷于在长三角拿地,占比达到 40.0%。

图:2022 年 1-8 月 50 家代表房企拿地面积 TOP10 城市

杭州、上海和成都位列代表房企拿地面积前三城市。2022 年 1-8 月,50 家代表房企拿地面积 TO10 城市中,杭州位列第一,在第二次集中供地带动下,上海和成都上升至二、三位置。其中,杭州以 394.4 万平方米位列第一,上海以 228.4 万平方米位列第二。
从各城市群拿地金额来看,长三角地区领跑全国。1-8 月,长三角 TOP10 企业拿地金额 1901 亿元,居四大城市群之首,其中,滨江集团拿地金额为 392 亿元;粤港澳大湾区 TOP10 企业拿地金额 1080 亿元,位列第二;中西部 TOP10 企业拿地金额 787 亿元,位列第三。拿地面积来看,长三角 TOP10 企业拿地面积以 941 万平方米位居四区域首位,继续领跑。
从重点城市拿地金额 TOP10 房企来看,央企国企仍是主力。招商蛇口、华润置地、中海地产等全国性龙头企业仍在多个重点城市广泛布局,央国企参与热度较高,重点城市拿地金额 TOP10 房企中有半数以上为央企国企,这与稳健型国央企的资金状况相对较好有直接关系。民营企业中,滨江集团保持杭州区域龙头地位,牢牢占据杭州市拿地金额榜首。
从全国住宅用地成交总价 TOP10 来看,8 月入榜地块中多数位于粤港澳大湾区,成交金额门槛为 24 亿元。随着多城市完成集中供地,整体来看土拍市场有所回温,但仍以重点城市群为主。其中,深圳市龙华区民治街道成交总价最高,为 80 亿元,建筑规划面积 46 万平方米,成交楼面均价为 17385 元 / 平。

数据来源:

数据范围:包含招拍挂权益土地及收并购土地

数据时间:截至 2022 年 8 月 31 日 19:00;

区域范畴:

京津冀:北京、天津、河北等 15 个重点城市;

长三角:上海、江苏、浙江、安徽等 41 个重点城市;

粤港澳大湾区:深圳、广州、珠海等 9 个重点城市;

中西部:武汉、长沙、南昌、西安等 190 个重点城市;

50 家代表企业:

碧桂园、万科、保利发展、融创中国、中海地产、绿地控股、华润置地、招商蛇口、龙湖集团、金科集团、金地集团、新城控股、中国金茂、旭辉集团、绿城中国、龙光集团、中南置地、越秀地产、中国铁建、正荣集团、融信集团、新希望地产、雅居乐、美的置业、远洋集团、滨江集团、时代中国、祥生地产、华发股份、中骏集团、宝龙地产、金辉集团、禹洲集团、首开股份、合景泰富集团、华宇集团、大悦城控股、仁恒置地、佳源国际、建发房产、路劲集团、大华集团、中交房地产、保利置业、电建地产、俊发集团、联发集团、建业集团、东原集团、德信地产