小编 7 月 14 日消息，昨日，DSCC 发布报告称，预计 2022 年 OLED 市场营收将同比增长 2%，达到 420 亿美元（约 2822.4 亿元人民币）规模，这主要得益于游戏显示、IT 应用及车载显示、AR / VR 等新兴应用的助力。
DSCC 预计，受宏观经济不利因素、消费者需求减弱、对库存担忧等因素影响，2022 年 OLED 智能手机应用将同比下降 4%。
报告指出，最新信息显示，所有主要的智能手机品牌都降低了其原始的 OLED 面板采购目标，包括对于 2023 年的需求预测。在需求有限而供过于求的环境中，面板厂为了获取足够的订单进入了价格的焦虑竞争。
小编了解到，DSCC 此前预计，用于所有应用的 AMOLED 材料的营收将以 18% 的年增长率从 2020 年的 10.7 亿美元（约 71.69 亿元人民币）规模增长到 2026 年的 29 亿美元（约 194.3 亿元人民币）规模。
晚间重要消息汇总
1.工业互联网创新发展计划印发、支持建设5G全连接工厂
据工信部网站消息，工信部日前印发《工业互联网创新发展行动计划（2021-2023年）》，《计划》提出支持工业企业建设5G全连接工厂，推动5G应用从外围辅助环节向核心生产环节渗透，加快典型场景推广；到2023年，基本建成国家工业互联网大数据中心体系，建设20个区域级分中心和10个行业级分中心。建设高质量的工业微服务和工业APP资源池，工业APP数量达到50万个。
点评：近年来，我国工业互联网快速发展，逐渐成为推动经济 社会 高质量发展的重要动力。疫情防控期间，借助实时感知、数据交互等，工业互联网助力企业复工复产，产业智能升级。随着新型基础设施建设的加快推进，工业互联网将拓展更加广阔的市场空间。
A股相关概念股主要有海得控制（002184）、拓斯达（300607）、东土 科技 （300353）等。
2.存储器今年将持续领涨半导体终端市场需求强劲
随着5G、AI、IoT等技术带来的消费电子和大规模数据中心的快速发展，市场对存储的需求将越发白热化。“我们相信DRAM已走出行业周期的最低谷。随着全球持续的数字化经济发展，以及在人工智能、云计算、5G和智能边缘(包括智能 汽车 )的推动下，预计2021年(自然年)DRAM将有所改善。”近日，美光 科技 CEO Sanjay Mehrotra在2021财年第一财季(截至2020年12月3日)财报会上表示。自2016年以来，存储器价格持续上涨曾令三星打败英特尔，成为全球最大的半导体厂商。从2018年9月起，存储器开始走下坡路。直到2019年第三季度跌至低谷后，存储器市场又开始回暖，成为半导体行业成长最快的细分领域。第三方机构预计，2021年存储器市场规模将达1353亿美元，同比增加13%。
注意大数据+云计算+数据中心
3.国内首条稀土纳米断热材料生产线筹建
从包头稀土高新区获悉，包头稀土研究院与成都某 科技 有限公司达成技术转让协议，筹备建立国内首条月产800公斤稀土纳米断热浆料中试生产示范线，预计首期投资2000万元。
一直以来，断热玻璃涂层材料核心技术和知识产权由美、日、欧等发达国家把持，我国在断热玻璃涂层材料领域尚处于空白。随着稀土纳米断热剂在玻璃涂层上实现应用，产品性能指标与国外产品相当，甚至优于国外产品，在技术层面实现了“弯道超车”，填补了国内断热玻璃涂层材料的空白，完全可替代进口产品。
北方稀土（600111）旗下包头稀土研究院是中国最大的综合性稀土 科技 研发机构；
安泰 科技 （000969）稀土永磁制品、纳米晶带材及铁芯制品及钨钼制品等产品均直接应用于新能源 汽车 各类电机及音响等领域；
中科三环（000970）是世界第二、中国最大的钕铁硼永磁材料生产商。
4.特高压工程审批建设进程加快、产业链受益
日前，荆门至武汉1000千伏特高压交流输变电工程经湖北省发改委核准批复，即将进入实质性建设阶段。另外，同样在近期，白鹤滩-江苏 800千伏特高压直流线路工程在江苏无锡开展线路首基试点，这标志着白鹤滩入苏特高压直流工程进入全面施工阶段。此前，2020年四季度正式启动新项目核准招标，考虑到剩余项目工作的陆续开展，预计后续特高压建设具备持续支撑。
分析人士认为，十四五是我国加强西电东送、提高清洁能源消纳比例，巩固能源安全保障的重要发展阶段，电网企业肩负投资拉动内需和建设坚强电网、提升西部绿色能源外送能力的重要使命，将大力推进特高压输电通道的核准、建设，特高压设备板块将迎来更强的需求周期。据赛迪顾问发布的《“新基建”之特高压产业发展及投资机会白皮书》预计，到2022年，中国特高压产业及其产业链上下游相关配套环节所带动的总投资规模将达到4140亿元到2025年，特高压产业与其带动产业整体投资规模将达5870亿元。
产业链公司将充分受益。
保变电气（600550）输变电业务是公司的传统优势业务，尤其在高电压、大容量变压器以及特高压交、直流变压器制造领域具有较强的市场竞争力；
特变电工（600089）是国内最大的高压变压器和电线电缆生产企业之一；
中国西电（601179）中标2020年白鹤滩-江苏特高压工程，中标金额为13.29亿元。
5.煤矿智能化建设提速、设备商订单释放可期
近日，为贯彻落实《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》（发改能源〔2020〕283号），规范开展智能化煤矿建设管理工作，国家能源局、国家矿山安监局联合印发了《智能化示范煤矿建设管理暂行办法》和《煤矿智能化专家库管理暂行办法》。
自2019年以来，中国国家能源局等部门、各地大型煤企纷纷出台相关政策，大力推进煤矿智能化建设。2020年2月，中国国家发改委等八部门联合印发《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》。意见指出，到2025年底，中国大型煤矿和灾害严重的矿井基本实现智能化。分析人士判断，煤矿智能化建设提速，龙头受益政策订单双红利。
天地 科技 （600582）科研底蕴雄厚，拥有较高煤矿智能化综合实力；
梅安森（300275）与阿里云联合推出煤矿数据智能系统整体解决方案，共同推进煤炭安全生产大数据、人工智能、智慧园区、煤炭产业互联网相关项目落地。
6.LG确认：全球首款量产卷轴屏手机今年发售
近日，LG在CES2021新品发布会的宣传片中预告即将推出的卷轴屏手机LG Rollable，将采用京东方研发的柔性OLED显示屏。LG Rollable采用LG所谓的“独特的可调整大小的屏幕”，通过滑入和滑出改变表面积，屏幕可从手机大小转变为小型平板电脑的大小，尺寸可由6.8英寸展开为7.4英寸。TCL也在CES2021上推出了卷轴屏。TCL卷轴屏屏幕尺寸为6.7英寸，适合智能手机使用，屏幕顶部可通过伸展形式扩展至7.8英寸，由智能手机形态变成平板手机形态。而早在去年四季度，OPPO发布OPPOX 2021卷轴屏概念机，但并未公布上市日期。
点评：卷轴屏是自折叠屏后又一次革命性的全新手机形态，引发了行业内的热议。分析人士认为，在可折叠手机、卷轴屏手机等新型应用的带领下，全球OLED面板快速放量。据DSCC，2023年全球市场规模将达503亿美金。国内OLED面板产线投资额超过5000亿元，产能有望超过500千片/月。OLED核心专利陆续过期，加速国产化替代。
隆华 科技 （300263）靶材产品主要用于平面屏、柔性屏等各种类型的显示面板，主要客户包括行业龙头企业京东方、天马微电子、TCL华星等多家公司；
深天马A（000050）为小米提供柔性OLED面板等。
7.粘胶短纤市场价格持续走高、行业有望迎来周期性复苏
据百川资讯数据，节后国内粘胶短纤市场价格持续走高。1月13日，粘胶短纤市场重心继续上移，高端主流大厂新价出台，价格落实在12800元/吨，市场主流商谈价格继续上移，目前中端商谈意向价格在12400-12500元/吨承兑限签，场内听闻少量签单控制在12200-12300元/吨，高端商谈价格提涨至12800元/吨承兑，限量签售。截至13日，粘胶短纤价格年初至今累计涨幅已近8%，12月至今涨幅已近20%。目前粘胶短纤市场货源十分抢手，工厂低价限签，高价拿货需排队，部分订单排至春节后。
银河证券研报指出，粘胶短纤行业有望迎来周期性复苏。在供给端，前几年规划明确的扩产项目至2019年底已基本投入运营（或建成但停工），未来基本无新增产能。目前棉花与粘胶短纤价差近4000元/吨，达到近五年来最高区间，价差扩大使得粘胶短纤替代性更高。在需求端，随着纺织服装行业景气上行带来服装销售的增长，粘胶短纤需求有望保持增长。行业经过2年多景气下行周期后，在供需错配背景下，行业有望迎来周期性复苏，粘胶短纤价格有望继续上行。
澳洋 健康 （002172）拥有粘胶短纤37万吨/年产能；
中泰化学（002092）公司粘胶短纤产能73万吨/年；
三友化工（600409）拥有78万吨/年粘胶短纤产能。
8.陶瓷基板龙头宣布提价、被动元件产业链量价齐升
据媒体报道，全球芯片电阻上游材料氧化铝陶瓷基板龙头三环集团宣布涨价至少15%，同行业的九豪有望跟进。目前芯片电阻供给已相当吃紧，上游关键材料大涨，点燃了国巨等芯片电阻制造商的调价火种，产业链将全面涨价。
国金证券认为，2020年被动元件行业逐步进入补库存周期，预计2021年需求持续向好，同比增长11%。此外，在国产替代趋势下，终端厂商开始逐步将供应链向国内转移，国内被动元件企业加速扩产。看好生产片式电感元器件的顺络电子（002138）、生产照明类铝电解电容器的艾华集团（603989）等公司。
9.业绩预升：
博创 科技 （300548）预增950%至1100%，公司利润增长主要体现在10G PON光模块和数据中心光模块等有源器件业务。
信隆 健康 （002105）预增245.74%至317.28%，因户外运动产品及自行车零配件订单量及出货量大幅增长。
日月股份（603218）预增85%至105%，因下游风电行业和注塑机行业均处于高景气度，订单充足。
深天马A（000050）预增74.83%至98.95%，公司不断加大高附加值产品出货占比，叠加5G推进驱动，主要产品需求旺盛。
万里扬（002434）预增50%至80%。公司 汽车 变速器销量同比增长16.28%，其中商用车G系列高端变速器销量同比增长67.51%，乘用车CVT同比增长87.69%。
10.研报精选
计算机行业：产业核心资产加快上市进程 关注4股
投资建议未来三年，信创产业将迎来黄金发展期，无论是政府还是产业界，信创的进程都呈现出明显加速的态势。我们重点关注：国产 WPS 龙头厂商金山办公(与中小盘组联合覆盖)，国产中间件龙头东方通，国产 PDF 龙头福昕软件，国产服务器龙头中科曙光。其他受益标的包括：中国软件、诚迈 科技 、中国长城、景嘉微…
投资要点： 2020 年 12 月 4 日~2021 年 1 月 11 日，申万计算机指数下跌 5.45%， 全行业排名第 21。2020 年 12 月 4 日~2021 年 1 月 11 日，上证综指上 涨 2.60%，沪深 300 指数上涨 7.60%，创业板指上涨 14.02%，中小板 指上涨 11.59%，申万计算机指数下跌 5.45%，落后上证综指 8.05pct， 落后沪深 300 指数 13.05pct，在申万一级行业中排名第 21。
整体法估值处于 历史 前 23%分位，中位数估值处于 历史 前 45%分位。 至 2021 年 1 月 11 日，计算机板块整体法估值为 62.87 倍，位于 历史 前 22.77%分位；中位数估值为 55.40 倍，位于 历史 后 45.35%分位。计 算机板块相对沪深 300 指数的估值为 1.70 倍，较上月的 2.44 倍有所降 低，低于 历史 中位数 1.78 倍。 2020 年 1~11 月，我国软件业持续恢复，行业增速趋于稳定。2020 年 1~11 月，我国软件和信息技术服务业持续恢复，行业增速趋于稳定， 软件业务利润增速略有下滑。主要细分领域实现较快增长，集成电路 设计增长最快，工业软件、信息安全、云服务单月同比增速明显较快。
投资观点。近一个月期大盘指数稳步上涨，计算机行业指数表现疲软， 个股在 2020 年到 2021 年的过渡中明显分化。一方面，板块中位数估 值的下滑与沪深 300 估值持续上行形成鲜明对比，权重个股表现明显 优于行业平均水平。另一方面，高景气度赛道的估值维持高位，显示 出市场对业绩兑现的期待。当前时点机构抱团态势仍较为明显，长期 资金对确定性的追求有望延续，但部分高确定性资产已处于 历史 估值 顶部，成长性有望重新获得市场关注。因此我们建议关注在成长空间 和相应时间节点确定性较高的各细分领域龙头公司，尤其是在用户群 体和研发投入上具有优势的标的，如海康威视、金山办公、广联达、 用友网络、奇安信、中科创达、深信服。维持行业“同步大市”评级。
风险提示：行业发展不及预期，政策不及预期，国际争端加剧风险。
以上仅是公开信息汇总，不应作为投资买卖依据，据此操作，风险自负！
OLED屏抢入平板电脑 华为比苹果先行一步
传闻苹果iPad明年将采用OLED屏，没想到6月2日晚华为发布的搭载鸿蒙系统的12.6英寸Mate Pad Pro已率先采用OLED屏，它具有百万比一的对比度和90%的屏占比。
OLED屏的应用正从小尺寸的智能手机，向中尺寸的平板电脑迈进。这对中国正在不断扩大的OLED面板产能来说，多了一个“出海口”；对于在疫情中快速扩张的平板电脑市场来说，多了一个让消费者购买的理由。
作为华为Mate Pad Pro的OLED屏供应商，和辉光电（688538.SH）6月3日开盘价4.1元/股，曾冲高至4.14元/股，上午跌1.46%至4.04元/股。
OLED加快向平板渗透的四大原因
“今年全球OLED平板电脑的出货量约为550万部，渗透率提升至3%。”陈军认为，OLED屏在平板电脑领域快速增长主要受四个因素影响。首先是疫情拉升了平板电脑的消费需求与市场规模，让OLED屏在平板领域的应用获得了更广阔的发展空间。
其次是刚性OLED面板产能向中尺寸领域转移，尤其以SDC为代表，手机对OLED屏的需求无法消耗其现有产能，拓展在平板与笔记本电脑应用的市场空间是SDC刚性OLED屏这几年的发展策略。和辉光电也在加快 探索 中尺寸尤其是平板电脑市场。
此外，平板电脑加快往高画质、低功耗、全面屏等方向发展，OLED在画质上有优势、符合当前平板电脑的消费需求与产品趋势。
而苹果在中高端平板电脑市场一直占有较高的市场份额，安卓厂商需要通过产品升级来获取更多的中高端市场份额。随着安卓平板生态的完善、OLED面板产能的增长以及OLED面板成本的下探，安卓阵营的品牌顺势导入OLED平板，以增强其在中高端市场的竞争力。
陈军认为，OLED屏在平板电脑市场的加速渗透，对行业有正面影响。一方面，通过规模优势可以降低OLED平板的供应成本，让更多的消费人群有了多元的消费选择和消费体验；另一方面，OLED和Mini LED背光的新技术与传统LCD（液晶）技术在平板电脑市场竞相角逐，可以激发技术创新与产品创新的活力，为行业升级带来机会。
目前这类中尺寸OLED产品主要使用刚性OLED面板，其渗透率提升的主要原因是，供应端为应对智能手机需求，产能重心转向柔性OLED，现存的刚性OLED产能需寻求新的应用市场来消化，因此加快了中尺寸市场开发；而需求端也希望可以使用新的显示技术来增加产品卖点，提升品牌附加值。
相比液晶，OLED由于是自发光，色彩更自然绚丽。此次华为新发布的Mate Pad Pro，号称达到电影级色域水准。它还配备智能磁吸键盘，适用于设计、商务和教育等多个场景。
今年OLED在中小领域将首超液晶
“中尺寸AMOLED面板在平板、笔记本电脑及车载领域迎来新机遇。”上海和辉光电副总经理梁晓今年4月9日在2021中国国际显示产业大会上曾表示，三星显示今年将推出10多款笔记本电脑OLED屏，联想、小米今年也在笔记本电脑中采用15.6、13.3英寸OLED屏。和辉光电正发展15.6英寸的OLED电竞屏、柔性笔记本屏，及12.8英寸柔性OLED车载屏。
合肥维信诺 科技 有限公司整合中心总经理陆海峰4月9日也透露，维信诺也在大力发展中尺寸OLED显示，比如，12.3英寸的AMOLED三折平板、AMOLED柔性屏卷曲终端。
和辉光电今年5月28日正式登陆科创板。其2021年一季度营业收入8亿元，同比增长190.3%；归母净利润亏损2.6亿元，同比增加7.19%。它在招股书中透露，有多款产品接受华为委托进行开发中，涉及智能手机类、智能穿戴类及平板/笔记本电脑类等OLED面板。
其智能穿戴领域的客户还有步步高、小米、OPPO、VIVO等，平板、笔记本领域的客户还有联想等。和辉光电IPO募资，计划80亿元用于OLED产能扩充项目（其上海6代AMOLED生产线另外1.5万片的月产能计划今年二季度投产），20亿元用于补充流动资金。
与京东方、维信诺等相比，和辉光电目前6代AMOLED生产线的产品以刚性OLED屏为主，随着国内柔性OLED屏产能增加，和辉光电把更多资源投入到中尺寸产品，谋求差异化竞争。
Omdia的数据显示，2019年全球中小尺寸AMOLED面板的应用领域分布，智能手机占80.34%，智能穿戴占16.69%，平板/笔记本电脑占0.74%，其它占2.22%。2019年AMOLED面板在平板、笔记本电脑领域的渗透率仅约为1.41%，可以挖掘的潜力较大。
AMOLED正在蚕食液晶面板的份额。Omdia预计，2021年全球中小尺寸面板销售额614.84亿美元，其中AMOLED面板销售额343.11亿美元，占比55.8%，将首次超过液晶面板；预计2025年中小尺寸AMOLED面板的销售额440.3亿美元，将占中小尺寸面板市场规模的60.67%。
